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民生证券证伪难昨日黄花证真易四大主题较好

2020-11-20 来源:合肥娱乐网

民生证券:证伪难昨日黄花 证真易四大主题 -05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

主题投资应把握“四个一”主线民生宏观近期持续强调“四个一”投资主线,并提出“三个代表”的投资方向。近期,“四个一”或政策逐渐落地,或预期陆续明朗,投资机会愈发明显。具体而言:一个区域,指的就是京津冀和首都经济圈;一个产业,指的是新能源汽车产业;一个主题,是以中石化为代表的国企改革;一个经济带,是指丝绸之路经济带。

“证伪难溢价”将逐渐转向“证真易溢价”民生策略梳理并汇总了各个方向当前政策和基本面现状、产业和个股投资机会。对于14年的主题投资,与1 年相较,我们认为将呈现两个新特点:

其一,“证伪难溢价”将逐渐转向“证真易溢价”;其二,“手快脚快”的概念炒作将逐渐转向“长期持有”的收益性投资。上述四个主题,是我们全年看好的部分内容。。

京津冀和首都经济圈主题京津冀一体化建设利好的产业有如下几个:(1)港口:天津、曹妃甸等具有贸易区概念的区域将会持续成为市场热点;(2)环境:大气、污水处理是京津冀一体化当前的主要任务之一;( )城市规划建设、包括机场、园区、交通建设等;(4)教育、医疗:受益教育、医疗等公共资源在区域内共建共享;(5)或积极或消极。土地:主要是城市存量土地的盘活。(标的他们在片中还加入了许多原作小彩蛋详见正文)新能源汽车产业新能源汽车的大力推广对新能源汽车整车,上游的电机、电池、原材料、充电站,下游的汽车电子行业都将带来需求的大幅增长。(标的详见正文)以中石化改革为代表的国企改革除了看好中石化之外,我们强烈看好2014年国企改革的推进,并在市场上首家自下而上的总结归纳出10个行业、27只个股的相关股票标的。作为您投资的参考。(标的详见正文)丝绸之路经济史玉柱抄底民生银行的回马枪遇到了伏击带在丝绸之路经济带建设中,油气产业、风电和光伏发电代表的新能源产业、旅游产业、基础设施、新兴装备产业将在这个过程中显著受益,我们梳理了7个行业18只相关股票标的,作为您投资参考。(标的详见正文)风险提示:政策风险、经济大幅下行风险

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